Případové studie

Skupina CPI byla v období 2010 a 2011 největším investorem v oblasti nemovitostí v České republice. Vzhledem k tomu, že nemovitosti nakupovala z větší části prostřednictvím tzv. share dealu, tj. nakupovala celé společnosti, které předmětné nemovitosti vlastnily, bylo potřeba provést due diligence, tj. prověřit daňový, finanční a právní stav jednotlivých společností, tak aby jejich nákup nepředstavoval pro kupujícího riziko, nebo aby toto riziko bylo ošetřeno ve smlouvě. Daňové oddělení RSM CZ provádělo daňové a zastřešovalo finanční due diligence, pomáhalo vyjednávat daňové a finanční záruky ve smlouvě o převodu podílů a kontrolovalo kalkulaci kupní ceny a pomáhalo při vyjednávání o ceně.

Manažeři společnosti OPTREX Czech a.s. (OCZ) úspěšně dokončili manažerský odkup (MBO). OCZ se zabývá výrobou displejů a modulů na bázi tekutých krystalů LCD a TFT. Ty se využívají v automobilovém průmyslu, telekomunikacíc, medicíně, průmyslu a domácnostech. Společnost OCZ navazuje na působení společnosti TESLA Vrchlabí, přičemž v České republice působí od roku 1999. OCZ vyrábí LCD displeje a od roku 2008 také TFT displeje. Zaměřuje se zvláště na automobilový průmysl a dodává své výrobky do automobilek BMW, Audi, VW, Škoda, Volvo, Opel, Ford, Renault, Peugeot. V posledním období se tržby společnosti OCZ pohybovaly mezi 400 000 000 až 500 000 000 Kč. V rámci prodejního procesu jsme působili jako exkluzivní poradce manažerů společnosti OCZ, přičemž celou transakci jsme řídili.